Финансовые проблемы в Индии и Китае заставили производителей калия изменить планы по выпуску и отгрузкам сырья. PotashCorp останавливает завод в Канаде, а «Беларуськалий» уменьшил экспорт в Индию на 14%. Но эти проблемы вряд ли позволят договориться об удешевлении сырья украинским потребителям — «Сумыхимпрому», Днепровскому заводу минудобрений и «Крымскому титану». Аналитики считают, что виной тому — монополизация рынка.

Заводы не хотят работать

С 15 сентября крупнейший монополист по производству калия хлористого — PotashCorp. — на месяц останавливает свой завод в Ланигане (Канада). Он выпускает до 25% всего объема сырья компании. В результате с рынка исчезнет около 300 тыс. т продукта — примерно столько же надо отечественным производителям удобрений.

Так PotashCorp. пытается восстановить баланс спроса и предложения, нарушенный после того, как индусы — крупнейшие потребители калия, так и не вышли на тендер по приобретению сырья, который должен был состояться в марте этого года и был перенесен на сентябрь. Это уже вторая остановка заводов PotashCorp. с начала года, вызванная проблемами со сбытом продукции.

По этой же причине второй крупный игрок рынка — «Беларуськалий» — снизил экспорт сырья в этом году на 14%, или $1,4 млрд. Такой была доля закупок Индии в структуре продаж компании (белорусские и российские производители калия сбывают сырье совместно через «Белорусскую калийную компанию», БКК).

Возможно, в PotashCorp. и подождали бы до сентября, но второй крупный покупатель калия — Китай — до сих пор медлит с заключением контракта по импорту продукции на второе полугодие. Если индусы не объявляют тендер по причине урезания дотаций сельхозпроизводителям, то китайцы, очевидно, ожидают уменьшения цен.

«Из-за снижения государственных субсидий на калийные и фосфатные удобрения в Индии на сезон-2012/13 мы ожидаем снижения годового объема индийского рынка калия почти с 6 млн. т в 2008 и 2010 гг. до 4 млн. т в 2012 г.»,— сообщил директор по продажам и маркетингу «Уралкалия» Олег Петров. Производителям калия остается при потере таких крупных покупателей лишь констатировать, что ситуация с ценами на зерно еще не улучшила платежеспособность аграриев. Плохи дела и у агропроизводителей ЕС, также страдающих от безденежья.

Рынком и не пахнет

В Украине закупками хлористого калия занимаются в основном три компании — «УкрагроНПК» Дмитрия Фирташа, «Сумыхимпром», косвенно подчиненный этому же бизнесмену, а также Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), принадлежащий «Украгрохимхолдингу». Его президент Сергей Лисковский сообщил «і», что ухудшение закупок калия в мире никак пока не сказалось на его стоимости для ДЗМУ. «Представители БКК были у нас на прошлой неделе. Никаких уступок по цене на этот год нам не сделали. Стоимость калия хлористого до конца года будет составлять для нас EUR318 на DAF»,— сообщил он «і». В связи с несговорчивостью поставщиков ДЗМУ намерен с завтрашнего дня наладить выпуск удобрения, в состав которого не входит калий,— аммофоса. Это удобрение содержит азот и фосфор. «Поработаем до 20 сентября, а там посмотрим, как быть дальше»,— говорит господин Лисковский.

Второй игрок отечественного рынка — «Сумыхимпром» — приобретает более 50% ввозимых в Украину объемов. Еще 37% выкупает у БКК «УкрагроНПК». Таким образом, около 90% ввозимого калия поступает в вотчину господина Фирташа, что делает его позиции в переговорах с белорусами более весомыми, чем у ДЗМУ.

По этой причине указанные компании закупали все это время калий дешевле. Какой будет скидка на сырье для предприятий Дмитрия Фирташа во втором полугодии и будет ли она вообще, в Group DF ответить не смогли. Известно лишь, что в первом полугодии калий обходился господину Фирташу дешевле, чем ДЗМУ,— $423/т против $430.

С поставщиком-монополистом — «Белорусской калийной компанией» — у отечественных покупателей сложились специфические отношения. «БКК с Украиной выстроила следующую схему ценообразования. Стоимость калия зависит от ввозимых объемов. Чем больше калия закупается, тем выше премия, или скидка, которую получает импортер»,— рассказал «і» экс-чиновник Минпромполитики, участвовавший в контроле над «Сумыхимпромом».

Как видим, стоимость калия формируется монополистом в кулуарном порядке, и никакие рыночные ориентиры здесь не работают. «Поставщики создают искусственный дефицит сырья путем остановок, что для них является поводом для повышения цен, а не их снижения даже на фоне падения спроса»,— сетуют в одной из трейдерских компаний Украины.

В 2011 г. украинские трейдеры и переработчики калия закупили 234 тыс. т продукта. В этом году, ожидают в ИК «Инфоиндустрия», потребление этого сырья снизится примерно на 30%. «Рынок еще не готов потребить большие объемы. Аграрии предпочитают закупать готовые калийсодержащие удобрения импортного производства из-за дороговизны отечественных аналогов. А калий хлористый вносит ограниченный круг покупателей — агрохолдинги, комбинируя его с другими удобрениями, например, аммофосом»,— говорит старший аналитик «Инфоиндустрии» Дмитрий Гордейчук.